Somos um escritório de consultoria e gestão patrimonial familiar que atua de forma completamente independente, cuja principal meta é a preservação e perpetuação das riquezas dos indivíduos através de relacionamentos sólidos construídas sobre nosso principal pilar: a Ética.
A ETHOS
RELACIONAMENTO
Nossos sócios são pessoalmente responsáveis pela condução do relacionamento e entendimento das particularidades de cada família.
INDEPENDÊNCIA
ISENÇÃO
Não recebemos qualquer tipo de comissão ou rebate de bancos, corretoras ou gestores independentes, assim trabalhamos completamente alinhados aos seus interesses.
TRANSPARÊNCIA
É nosso dever lhe apresentar claramente nossa oferta de serviços e os custos envolvidos.
SEGURANÇA
CONFIDENCIALIDADE
Prezamos pelo sigilo absoluto de suas informações.
ÉTICA
Nosso compromisso!
COMO FAZEMOS?
NOSSO TIME
RODRIGO ASSUMPÇÃO, CFP®
Sócio-fundador
Rodrigo atua no mercado financeiro desde 1996 e nesse período passou pelos Bancos Mercantil do Brasil, ABN Amro Real e Santander Brasil, exercendo sempre funções relacionadas com Consultoria de Investimentos e Mercado de Capitais.
É vice-presidente do Conselho de Ética da Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) para o biênio 2019-2021 e já atua como membro eleito deste Conselho desde 2015.
Rodrigo é formado em Direito, Pós-Graduado em Finanças pela FGV-CEAFE e concluiu especialização em Financial Economics pela London School of Economics e Instituto de Estudios Bursatiles.
É Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e desde 2010 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
CONSTÂNCIA BRANCO, CFP®
Sócio-senior
Constância tem mais de 35 anos de experiência no Mercado Financeiro, com passagem pelos Bancos Mercantil de São Paulo, Iochpe, ING, ABN Amro e Santander. Consolidou sua carreira em Private Banking como conselheira patrimonial para grandes investidores (High Net Worth Individuals). A excelência no trabalho, o foco no relacionamento e uma conduta ética exemplar foram os pilares de sua atuação, que naturalmente a transformaram em líder e a levaram a assumir a posição de superintendente de Private Banking durante sua carreira executiva.
Com habilidade única na gestão de pessoas passou a desenvolver o trabalho voluntário de coaching executivo, atividade que foi aprimorada no curso de formação de coaches pelo Instituto EcoSocial, quando obteve a certificação ICF (International Coach Federation).
É formada em Administração de Empresas e desde 2010 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
ALBERTO PAES, CFP®
Sócio-senior
Alberto tem 40 anos de experiência no Mercado Financeiro, e dedicou os últimos 23 anos ao aconselhamento e gestão patrimonial dos maiores clientes investidores do segmento de Private Banking. Durante sua carreira executiva foi Diretor de Relacionamento no Banco Real S/A, Senior Vice President no Delta Bank Miami e Superintendente Comercial no Banco Santander Brasil S/A, onde era o executivo responsável pelos escritórios de Belo Horizonte e Brasília.
A notável experiência e a transparência em suas relações, associadas a uma destacada habilidade de relacionamento fizeram dele um dos principais nomes em atuação neste segmento, tanto em Belo Horizonte como na região Centro Oeste.
É graduado em Economia, Administração de Empresas e Contabilidade pela PUC-MG, pós-graduado em Recursos Humanos e desde 2012 possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner) concedida pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros).
PHILIPE DIAS
Sócio
Philipe iniciou sua carreira na área de Investment Advisory do Santander Private Banking, equipe focada no aconselhamento e gestão de investimentos para indivíduos com grandes patrimônios (UHNWI). Posteriormente trabalhou na mesa Latam de Equities do Bank of America Merrill Lynch, onde ganhou experiência nos mercados de renda variável e derivativos.
É formado em Administração de Empresas pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e passou a integrar o time de Investment Advisory da Ethos em 2017.
ALEXANDRE TRIPOLINI
Sócio
Alexandre tem 21 anos de experiência profissional, com passagens por grandes empresas como Credicard, Santander e TAM, tendo atuado principalmente em áreas de atendimento a clientes e controle de qualidade.
É graduado em Gestão de Recursos Humanos e se juntou ao time da Ethos em 2015, como responsável administrativo e atendimento a clientes para demandas operacionais.
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Telefone: +55 11 2626-6052
E-mail: ethos@ethosinvestimentos.com.br
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